報價單

詢價單功能可幫助用戶高效管理詢價流程，實現準確、快速的詢價處理。

功能包含：

• 支持買賣雙方全程線上詢價協商

• 詢價設定方式靈活多樣

• 自動通知與提醒

• 詢價單便捷轉訂單

處理流程

每筆詢價單的狀態會顯示在「詢價紀錄（ Request for Quotation）」的「狀態（Status）」欄位中。

詢價紀錄狀態流程

系統預設狀態

Order Status(English)	狀態(中文)	狀態定義
Quotation in Progress	詢價單處理中	顧客提交詢價單，待後台管理員處理。
Quotation Confirmed	報價單已確認	後台管理員同意詢價單內容，報價單成立。
Placed Purchase Order	已下採購訂單	此詢價單已轉成採購單。
Ordered	已訂購	此詢價單已轉成訂單。
Expired	過期	此詢價單已逾期，需要重新創建詢價單。
Declined	已拒絕	此詢價單申請並未被後台管理員同意。但仍可於詢價單中，向管理員留言。
Closed	已關閉	顧客可於前台關閉詢價單。詢價單流程已結束，若還需要詢價，則需重啟一份詢價單。

後台管理員流程與處理

步驟一：於後台JIKA⭢Quotation⭢Quotations，並篩選『詢價單處理中』的詢價單，並點入。

步驟二：查看並調整詢價單內容。

步驟三：調整完畢後，點選『確認並發送報價單』。可以寫填寫與客戶留言，若無需留言則可跳過。若不同意詢價單則點選『拒絕並關閉』。

步驟四：完成以上步驟並點選『確認並發送報價單』後，前台公司客戶能自行下單、成立採購單或重新下詢價。

基礎設定

要使用Quotation功能，請先到 JIKA ⭢ 詢價單 ⭢ 設定 完成相關設定。

配置項	功能說明
啟用 Enabled	是否啟用詢價單功能。如果設定為『否』，網站前台不會出現任何詢價相關的功能。
在產品頁面上啟用詢價 Enable Quote on Product Page	是否允許會員在產品頁上將該產品新增至詢價單。
在分類頁面上啟用詢價 Enable Quote on Category	是否允許會員在分類頁上將該產品新增至詢價單。
在產品頁面上啟用快速詢價 Enable Quick Quote on Product Page	是否允許會員針對單個商品發起快速詢價。
到期時間（天） Expiration Period (days)	設定詢價單的有效期限為提交後的若干天數。如果在該期限內未生成訂單或採購訂單，該詢價將自動失效。
在到期前通知客戶詢價單（天） Notify Customer Quotation Expiration Before(days)	設定在詢價單到期前 X 天提醒會員。請填入大於0的整數。
附件格式 Attachment Format	設定在詢價單中允許上傳的附件格式。
最大上傳檔案數量限制 Max files	設定詢價單中附件的上傳大小上限，此設定可以被伺服器設定覆蓋。
單一檔案上傳限制(MB) One Attachment Max Size(MB)	設定單個檔案的大小上限
所有檔案上傳限制(MB) All Attachment Max Size(MB)	設定一批檔案上傳的大小上限
地址是必須的嗎? Is the address required?	設定會員在詢價時是否需要填寫地址。
PDF附加資訊 PDF Addtional Information	設定在詢價單PDF裏的附加咨詢。附加資訊會出現在PDF末尾。
最大評論數 Maximum number of comments	設定評論的數量。
請求報價單草稿保留天數(天) My Quotation Draft Lifetime(days)	請求報價單草稿保留天數。
啟用顧客缺貨商品加入詢價單 Allow customers from modifying pending quotations	是否允許將缺貨商品加入詢價單
啟用缺貨商品詢價單轉成訂單 Enable Out-Of-Stock Quotation Submit Order	允許將包含缺貨商品的報價單轉爲訂單

報價單PDF：

電子郵件設定

請到JIKA ⭢ 業務營運⭢ 詢價單 ⭢ 設定 ⭢ 電子郵件設置 完成與詢價單有關的電子郵件設定。

配置項	功能說明
啟用 Enabled	是否開啟詢價單相關郵件提醒。
新建詢價範本（給客戶） New Quotation Template (to Customer)	在客戶提交詢價單或賣家為客戶創建詢價單後，系統會給客戶發送提醒郵件。為這封郵件選擇這封郵件的模板。郵件模板可以在 行銷 ⭢ 通信 ⭢ 推薦EMAIL模板 新增。
新詢價單範例（給賣家） New Quotation Template (to Seller)	在客戶提交詢價單或賣家為客戶創建詢價單後，系統會給賣家的發送提醒郵件。為這封郵件選擇這封郵件的模板。郵件模板可以在 行銷 ⭢ 通信 ⭢ 推薦EMAIL模板 新增。
賣家拒絕的詢價單（給客戶） Quotation Declined by Seller (to Customer)	賣家拒絕詢價單後，系統會給客戶發送提醒郵件。為這封郵件選擇這封郵件的模板。郵件模板可以在 行銷 ⭢ 通信 ⭢ 推薦EMAIL模板 新增。
詢價單到期通知（給客戶) Quotation Expiration (to Customer)	詢價單即將到期時，系統會給客戶發送提醒郵件。為這封郵件選擇這封郵件的模板。郵件模板可以在 行銷 ⭢ 通信 ⭢ 推薦EMAIL模板 新增。郵件發送時機可以在 JIKA ⭢ 詢價單 ⭢ 設定 ⭢ 基礎設定 ⭢ 在到期前通知客戶詢價單（天） 進行設定。
詢價單留言通知(給客戶) Quotation Comment(to Customer)	當有新留言時，發信給客戶。
詢價單留言通知(給賣家) Quotation Comment(to Seller)	當有新留言時，發信給賣家。
確認報價單通知(給客戶) Final Quotation(to Customer)	確認報價單時，系統會發送信件給客戶。
將詢價單郵件副本發送給 Send Quotation Email Copy To	設定用於指定在詢價單寄出時，同時寄送副本或備份的電子郵件地址。有多個收件人，請用英文逗號隔開。
賣家電子郵件 Seller Email	設定接收詢價單相關郵件提醒的賣家電子郵件。有多個收件人，請用英文逗號隔開。
將詢價郵件副本發送方法 Send Quotation Email Copy Method	設定給額外收件人發送醒郵件：新詢價單範例（給賣家）的方式，以 '密件抄送' 或以 '獨立的EMAIL' 發送。

創建詢價單

會員從前台詢價

快速詢價單個商品

1. 進入商品詳情頁，點擊[快速詢價]。

2. 填寫詢價單内容並提交。

3. 詢價單提交後的初始狀態為『詢價單處理中』。
   賣家可從網站後台：JIKA ⭢ 詢價單 ⭢ 詢價清單，查看會員已提交的詢價單。
   會員可從網站前台：我的帳號 ⭢ 詢價紀錄，查看已提交的詢價單。

一次詢價多個商品

1. 由產品頁加入：進入商品詳情頁，點擊[新增到詢價單]，可將當前商品新增至詢價單。

2. 由購物車加入：進入購物車，點擊[移至詢價單]，可將購物車中所有商品移至詢價單。

3. 由願望清單加入：進入個人願望清單，點擊商品卡下方「全部加入詢價單」，可將該商品從願望清單新增至詢價單。

4. 進入詢價單頁面編輯並提交詢價單。

5. 詢價單提交後的初始狀態為『詢價單處理中』。

6. 賣家可從網站後台： JIKA ⭢ 詢價單 ⭢ 詢價清單查看會員已提交的詢價單。
   會員可從網站前台：我的帳號 ⭢ 詢價紀錄，查看已提交的詢價單。

賣家從網站後台創建詢價單

Path：JIKA ⭢ 詢價單 ⭢ 詢價清單

管理員可於後台幫會員建立詢價單，進而產出詢價單。

1. 點擊

2. 選擇這份詢價單的目標客戶

3. 選擇這份詢價單的適用商店

4. 填寫詢價單内容

   a) 編輯『詢價單名稱』和『到期日期』

b) 新增詢價單商品：

步驟一：點擊

步驟二：搜尋商品，勾選需新增的商品並調整數量

步驟三：點擊

c) 更新商品

步驟一：新增商品：重複步驟 b) 可新增商品。

步驟二：在操作欄中選擇[移除]可移除商品。

步驟三：在此處可調整已新增商品數量，調整後需點擊以更新。

步驟四：調整已新增商品詢價

• 方式一： 在此處可以調整當前商品詢價，調整後需點擊以更新。

• 方式二： 在此處可以對總價進行調整，調整完成後，請點擊頁面空白處以更新。通過此方式更新詢價總價後，系統將自動將總價分攤至各個商品，每個商品行的詢價也會相應更新。

* 使用方式一和方式二調整詢價時，最終詢價只會以最新一次的調整為准，不會重複計算。

d) 從該公司所有地址中選取收件地址。

e) 點擊獲取配送方式資訊，可為當前詢價單指定配送方式，並可另行設定該

配送方式在此詢價單中的費用。

f) 在文本框中填寫内容可新增評論，點擊可上傳文件。

5. 點擊提交詢價單

6. 詢價單提交後的初始狀態為『詢價單處理中』。

7. 賣家可從網站後台：JIKA ⭢ 詢價單 ⭢ 詢價清單 ，查看已創建的詢價單。
   會員可從網站前台：我的帳號 ⭢ 公司詢價單 ，查看賣家爲其創建的詢價單。

賣家管理所有詢價單

查看詢價單

• 賣家可於網站後台：JIKA ⭢ 詢價單 ⭢ 詢價清單 ，查看所有已提交或創建的詢價單。

• 點擊可查看或編輯詢價單詳情。

賣家更新詢價單

在詢價單列表頁點擊可進入至某一詢價單詳情頁並更新。

1. 更新詢價單到期日期

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』時，才可以更新詢價單到期日期。

a) 選擇到期日期

b) 點擊按鈕欄中的以儲存更新内容。

2. 調整詢價單内的商品

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』時，才可以調整詢價單内的商品。

a) 新增詢價單商品

步驟一：點擊

步驟二：搜尋商品，勾選需新增的商品並調整數量

步驟三：點擊

b) 更新已新增商品

步驟一：在操作欄中選擇[移除]可移除商品。

步驟二：在此處可調整已新增商品數量，調整後需點擊以更新。

3. 調整已新增商品的詢價

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』時，才可以調整詢價。

* 使用方式一和方式二調整詢價時，最終詢價只會以最新一次的調整為准，不會叠加計算。

方式一： 在此處可以調整當前商品詢價，調整後需點擊以更新。

方式二： 在此處可以對總價進行調整，調整完成後，請點擊頁面空白處以更新。通過此方式更新詢價總價後，系統將自動將總價分攤至各個商品，每個商品行的詢價也會相應更新。

4. 調整配送方式

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』且詢價單中有收件地址時，才可以調整配送方式。

a) 點擊獲取配送方式資訊。

b) 可為當前詢價單指定配送方式，並可另行設定該配送方式在此詢價單中的費用。

5. 發送詢價單留言

* 當詢價單狀態是『已關閉』時，就不能再發送詢價單留言，需另起詢價單。

a) 在文本框中可填寫文字内容，點擊可上傳文件。

b) 點擊可發送評論。

賣家核准詢價單

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』時，賣家才可以核准詢價單。

1. 在詢價單列表頁點擊點擊進入詢價單。

2. 點擊可核准詢價單。核准後，詢價單狀態更新至『報價單已確認』。

賣家拒絕詢價單

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』時，賣家才可以拒絕詢價單。

1. 在詢價單列表頁點擊點擊進入詢價單。

2. 點擊可拒絕詢價單。拒絕後，詢價單狀態更新至『已拒絕』。

賣家關閉詢價單

* 當詢價單狀態在『報價單已確認』或『已拒絕』之後，賣家可以隨時關閉詢價單。

1. 在詢價單列表頁點擊點擊進入詢價單。

2. 點擊可關閉詢價單。關閉後，詢價單狀態更新至『已關閉』。

賣家列印報價單

1. 在詢價單列表頁點擊點擊進入詢價單。

2. 點擊可下載報價單附件。

會員管理所屬公司詢價單

前台會員查看詢價單

• 會員可從網站前台：我的帳號 ⭢ 詢價紀錄 ，查看所有已提交的詢價單和賣家爲其創建的詢價單。

• 點擊可查看或編輯某一詢價單詳情。

前台詢價單新增留言

在詢價紀錄列表頁點擊可進入至某一詢價單詳情頁，並留言給後台管理員。

1. 更新增評論

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』、『已拒絕』、『已訂購』或『已下採購訂單』時，才可以新增評論。

步驟一：在文本框中可填寫文字内容，點擊可上傳文件。

步驟二：點擊可發送評論。

關閉詢價單

* 當詢價單狀態是『詢價單處理中』、『報價單已確認』、『過期』或『已拒絕』時，會員才可以關閉詢價單，關閉後此單已結束，不能再留言，還需要詢價需要開啟新詢價單。

1. 在詢價紀錄列表頁點擊可進入詢價單詳情頁。

2. 點擊可關閉詢價單。關閉後，詢價單狀態更新至『已關閉』。

下載報價單

1. 在詢價紀錄列表頁點擊可進入詢價單詳情頁。

2. 點擊可下載報價單。

前台會員將報價單成立為訂單

* 當詢價單狀態為『報價單已確認』時，可依照該報價單成立訂單。

1. 在詢價紀錄列表頁點擊可進入詢價單詳情頁。

2. 在詢價單詳情頁中點擊進入結帳流程。訂單資訊依照報價單中的商品和價格生成。

3. 如果詢報價中沒有選擇地址，那在結帳時需填寫地址訊息；如果報價單中有選擇地址，那在結帳時地址資訊依照報價單中的地址生成，不可另行編輯。

4. 成立訂單後，該詢價單的狀態會更新為『已訂購』，詢價單詳情中會展示相關訂單資訊。